Сара Джейн, Клайд и Рани приезжают в старинный замок в компании двух учёных. Те рассказывают легенду о том, что в этих стенах ранее обитал граф Марчвуд, а в подвале замка - алхимик Эрасмус Тёмный. Дети Марчвуда - Джозеф и Элизабет, пропали по вине Эрасмуса, и теперь, даже спустя 300 лет, безутешный отец бродит призраком по замку, безуспешно пытаясь найти своих детей...